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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前(qian)宏观环境下的(de)中(zhong)期选择逻辑(ji)，但我们也注意(yi)到，短期内过剩流(liu)动性涌(yong)入少量优质(zhi)资产，也将导致短期(qi)透支(zhi)，最好的选(xuan)择还是(shi)在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中(zhong)度(du)并且寻找轮动依据(ju)也(ye)成为下一个需要回答的问题。我们通过综合(he)对比1）板(ban)块(kuai)成交(jiao)集(ji)中度、2）南向资(zi)金流向和持仓、3）卖空与空头仓位(wei)、4）国内与外资公募(mu)持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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擧(jǔ)報(bào)信息中的“公公”尹某光，係(xì)南充市髮(fà)改委退休榦(gàn)(gan)部，在2002年5月至(zhi)2011年4月期間(jiān)，任原南充市物價(jià)跼(jú)價格監(jiān)(jian)督檢(jiǎn)査(zhā)分跼跼長(zhǎng)（正科級(jí)(ji)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至2013年5月，任南充市髮展改革委價(jia)格調(diào)控科科長，2018年9月退(tui)休。

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展望7月👡💛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🎒👝😻🍓；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👿💕、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍉🥔👿🍇🥿，我们参考工业企业盈利、库存阶段👝🧄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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以党的政治建设为统领，坚守自我革命根本政治方向；把思想建设作为党的基础性建设，淬炼自我革命锐利思想武器；增强党组织政治功能和组织功能🩳🍎，锻造敢于善于斗争、勇于自我革命的干部队伍；构建自我净化、自我完善🍇🥕🥒、自我革新、自我提高的制度规范体系，为推进伟大自我革命提供制度保障……

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥥🍌🧄。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💞🎒👞，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🥦👡💌💯，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍉。向后看🍓🍋🍉💞，年内指数有较大可能性突破去年高点🍅💓🍇👢，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👝，仍要回到逻辑驱动的方向🥔🥕；中长期而言💯🥿💋👗，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、此外，中喜会计师事(shi)务所(suo)（以(yi)下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽(jin)责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责(ze)令中喜所改正违法(fa)行为，处(chu)以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池(chi)、沈建平警告(gao)，并分别处以20万元罚款。