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目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响进一(yi)步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动(dong)降(jiang)低。

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唐晨：港(gang)股的(de)生态(tai)发生了很大(da)变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果(guo)。在这种背景下，上半年港股市场的整体(ti)表现本质上就(jiu)是中国资产的重估过(guo)程(cheng)，“中特估”“科特估”“民特(te)估(gu)”并存(cun)。

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1、上半年伦(lun)敦现货黄金不断(duan)刷新历史新(xin)高，半年度上(shang)涨24.74%至3273.335美元/盎司(si)，盘中创历(li)史新高3500.12美元/盎司；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司；金银比在88~105之间运行。截止6月24日(ri)美国CFTC黄金持仓显(xian)示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落(luo)，总持仓较去年末统计下降23626张至(zhi)434958张，非商业持仓净多下降52275张至(zhi)195004张；白银持仓显示，总持仓和非商业(ye)净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计增加23600张至174613张，非商业(ye)持仓净多增加(jia)25058张至(zhi)62947张。Comex库存，截(jie)止6月27日黄金库存较去年(nian)末增加471.14吨至1152.33吨；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨。

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1、尽管奥特曼对人工智能的未来仍充满(man)希望，但他(ta)坚持认为，有必要诚实地面对这项技术的缺点。“这不是非常可靠，”他说，“我们需要诚实地面对这一点。”

2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策(ce)”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态(tai)电(dian)池(chi)、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。