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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🤬🥻😠、上市公司盈利偏弱💘🍆👜🍊、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍎👗，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🩱，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💯🍏🥻，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👿🍋，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🤬💘，是盈利很强的牛市🍑💔😡🍏，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💛🥦😠，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩳👞👿。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致🍎🤍👅，例如924后对财政发力的预期🥿🍈，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势💌🩰💗👜，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储(chu)备意愿不(bu)强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下(xia)近(jin)年来同期新低，样本钢厂锰硅需(xu)求量当周值同(tong)样如此，6月钢(gang)厂锰硅库(ku)存可用天数环比略(lve)有回升，但仍处于(yu)近年来(lai)同期较低水(shui)平(ping)，终端需求不足，下游备货意愿不强。

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2、6月股(gu)票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金(jin)淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎(róng)資資金(jin)淨流(liu)入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)(mian)，各類增量資(zi)金相對均衡。