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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机(ji)械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅(fu)扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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