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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如(ru)果美联(lian)储在7月意外降息(xi)，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来(lai)看，活(huo)跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产(chan)品力正替代(dai)产品形式，推动(dong)全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电(dian)气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品(pin)催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三(san)季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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