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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👢🍍💔👠。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👝、消费电子🥻🍎、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝💔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩲，业绩有望改善😈🍌🍌😠；2）中游制造领域🥭🩳💞💌，部分领域景气度有所回暖🍋，中报盈利或有改善，如汽车👿💔、光伏👠、自动化设备等；3）消费服务领域👚💯🥝👅，受益于扩消费政策提振🥻👛🩲😻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👅🎒、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭🥔💞🍍；此外贵金属、燃气、电力🍒、农化制品🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👘😈，中报业绩有望边际改善。

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苏晋表示，制度建设的重要性高于团(tuan)队。一个健全的制度(du)应涵盖交(jiao)易前、中、后(hou)全流程的风控体系，包括风险限(xian)额(e)、止损(sun)机(ji)制、压(ya)力测试等(deng)；同时要建立合规性(xing)的监控制度和应急管理制度，以助力专业团队合规、有效(xiao)地运(yun)作。

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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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2、Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)27日(ri)，4月份(fen)以來(lái)離(lí)岸人民幣(bì)對(duì)(dui)美元滙(huì)率上漲(zhǎng)1.27%，在岸人民幣對美元滙率上漲1.14%。衕(tòng)期，美元指數下跌6.65%。此外，6月(yue)份以來，在(zai)岸、離岸人民幣對美元滙率，以及(ji)人(ren)民幣對美元中間(jiān)價(jià)三者間的價差明顯收歛(hān)。