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何杰表示,深圳已创新推出“腾飞(fei)贷”“科技初创通”等科技金融(rong)产品,且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公(gong)司(AIC),通过AIC基金等形式,可与商业银行(xing)形成更大规(gui)模、更大范围的“投贷联动(dong)”,为初创型科技企业注入更多“金融活(huo)水”,后(hou)续还可推动监管部门降低AIC直投的(de)风险的权重计算,并争取把其他类型的银行也(ye)纳入试点范围。
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1、行(xing)业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面,在(zai)通(tong)胀尚(shang)未回归,价格(ge)低位(wei)运行的背景下,前(qian)端的(de)收入和利润难以保(bao)证,但自由现金流充(chong)沛的企(qi)业,既可以延续其分红表现(xian),也可以通(tong)过自由现金流积累转化为(wei)新增(zeng)的资本开支,获得ROE的抬升,享受更(geng)多成长性。具体方向(xiang)提供(gong)三个视角:①稳定视角下,关注盈利(li)和分红稳健的(de)银行;受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性(xing)的港(gang)口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营(ying)基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下,关注存量项目进入收(shou)获期,自由(you)现金流释放加(jia)速(su)的电信运营商。小盘成长方(fang)面,货币宽松(song)扩张剩余流动(dong)性,小盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强,24/6剩余流动性(M2同比-社(she)融存量(liang)(剔除股权(quan)融资和**债券)同比)触底-0.55%以(yi)来持续回升,截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股(gu)市流动性,当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强,而本身弹性更大的北交所(suo)(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出(chu)更(geng)大的优势。行业(ye)关注自主可(ke)控(kong),包括电子(算力、半导体(ti)设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统(tong))、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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