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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据💝💓，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍒，预测市净率为1.2倍🍅🍑，预测股息率达3.2%🥾🥔，其中，银行🩳🥔🩱💟、电信🧅🎒💌、公用事业等高股息板块普遍超5%🍇。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👝，显示港股估值优势仍存🥻🍊😠。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥕🩲🥿，未来A/H价差有望收窄👚👡。此外，创新药🍈👚🥥👜、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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值得关(guan)注的是，受(shou)益于AI算力需求驱动，数(shu)通市场快速增(zeng)长，仕佳光(guang)子相关产品订单量(liang)显(xian)著增(zeng)加，业绩(ji)增速亮眼。2024年财报显(xian)示，公司实现营业收入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实(shi)现(xian)归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度(du)，公司业(ye)绩增速进(jin)一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增(zeng)长(zhang)120.57%；实(shi)现归母净(jing)利润(run)9319.44万元，同比增长1003.78%。

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上半年渐近尾声🥒👞💝，公募“中考”成绩单也陆续揭榜💖🥔👞。从分红榜来看，公开数据显示💞🍓🌽，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中💛💟🍉💕，债券型基金仍是分红“主力军”👗，分红总额占比超七成👄。但若从分红榜前十名来看💗🩱🍊，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF🍅👗🍒🧄。其中🍎🍊💞🍉🥒，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🥕🌽，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🌽👿🍋，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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从中长期角度🥕🌽🥑🧄，我们建议以周期为轴👠🥒👞，供需为锚🥿💓🍎。关注新科技周期下🍍💯😈🤍，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💋、算力基础设施与AI生态的完善🥑、AI商业模式的落地👢、以及AI对消费电子🧡👿👢、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥔👄、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😡🍎🥔、风电、储能💛😡🧄、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处于估值分位数(shu)“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、乗(chéng)風(fēng)AI熱(rè)潮，全毬(qiú)(qiu)大糢(mó)型百(bai)蘤(huā)齊(qí)放，國(guó)産(chǎn)DeepSeek實(shí)現(xiàn)彎(wān)(wan)道超車(chē)，打破海外算力封鎖(suǒ)，奠定了國産AI公司后來(lái)居(ju)上的基石。重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)在國(guo)産AI産(chan)業(yè)鏈(liàn)、具備(bèi)較(jiào)(jiao)強(qiáng)國産替代特點(dian)的科創(chuàng)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)(bao)（589520），其標(biāo)的指數(shù)均衡配寘應(yīng)(ying)用輭(ruǎn)件、終耑(duān)(duan)應用、終耑芯片、雲(yún)耑芯片四大環(huán)(huan)節(jié)，有朢(wàng)(wang)受益于耑側(cè)芯片/輭件AI化進(jìn)程提速。