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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等💞👿🥝👿。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🍒🎒🥾🤬，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示😡。

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分行业来看，国(guo)防军工、计算机、电子、美容护(hu)理、社会服务的估值水(shui)平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油(you)石化、煤炭、非银金融估值水平(ping)较(jiao)低，其中(zhong)银行(xing)的估值水平处于末位。

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1、2💯🥾🥝💕、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低🌽👝🥾，后续存在检修的可能🍆🍑。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9🍄💘、10月份仍有支撑💌💖🥒，随后缓慢下滑。

2、1👢🥝🍅、供应方面：高硫端🍑，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🥕。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著💛😡🍈，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量😈。低硫端，受限于重油加氢产能不足🍏😈🥑🥝，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置💖，在一定程度上抵消了巴西供应增量🧅💞🍌😻😈。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。