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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👙🎒。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🧅🤬🩳🍑🥝。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍅🍉🍊。向后看🍏，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💓，我们在短暂经历波动率的回归交易后💋💟，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🧄🍄👿🍍💕，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💛。此次大会聚焦大模型👚💟💋🧅、AI云原生🍇🩳🥻、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🥾，火山引擎发布了豆包大模型1.6🩰、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥕🍓。在模型性能提升上🥥👘，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥥，且具备突出的价格优势🍄🩳。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用👡💌💟🍋👿，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👗。

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本周港股通交易区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深(shen)市港股通(tong)净流入148.92亿(yi)港元。

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1、展望2025年下半年，随着(zhe)化工品供需格(ge)局改善，以(yi)及(ji)原油、煤炭等大宗原材料价格回落(luo)、行业成本压(ya)力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

2、日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出🍇，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”🥝🍄。