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唐晨：一是关税问题，在90天暂(zan)停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件(jian)，因为港(gang)股的重要的估值锚仍是美债(zhai)收益率；三(san)是若产业层面释放价值(zhi)的过程阶段性(xing)低于预期，会造成一定(ding)的估值收缩；四是减持与再融资。

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🏮 本周市场表现(xian)强势，超出我们预期。1）短期(qi)催化(hua)主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民(min)币汇率升值及(ji)以伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普访华预期(qi)等(deng)因素叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益公募(mu)新发基金边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外从银行(xing)板块6月中下旬以来的加速行(xing)情推测，险资资(zi)金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、那么此时，市场选择的共性特征🥑，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥥。牛市阶段II🩲💕👠，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥒🧄🍄🥒，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🧄💝💋💛，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此😡🤍😻，我们也说🥿👗👢，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👘🌽🍑。

2、沧海(hai)横(heng)流，砥柱(zhu)巍(wei)然。向着第(di)二个百年奋斗(dou)目标，向着强国建设、民族复兴的光(guang)明前景，一个拥有9900多万名党员、510多万个(ge)基层党组织的世界最大马克思主义执政(zheng)党，强有力地(di)领导着一个拥有14亿多人口的东方大国，意气风发、昂首阔步向前(qian)进。