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截面波动率来看💘，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👅🥝👢🍏，短期Alpha环境减弱。

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但是，市场真正能够有效突破(po)扭亏阻(zu)力位，需要(yao)股票本身发生变化。从历(li)史来看，市场有效突(tu)破扭亏阻力位进(jin)入牛市(shi)阶段II，往(wang)往是基本(ben)面的力量。重要的信号都(dou)是盈利(li)增速转正并(bing)加速(su)改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶(jie)段II完全是(shi)杠杆资金趋势(shi)的自我强化或者正反馈。

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综合以上，行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预(yu)期增速(su)较高或(huo)者有所改善的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点(dian)3509点，且不排除会挑战3509点上(shang)方，预计(ji)多头周期大概率会至(zhi)少到7月中旬。需要指出的是(shi)，作为本轮行情的“棋眼”，证(zheng)券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻(gong)空(kong)间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电(dian)子、电新等科技成长板(ban)块都有望获得相(xiang)应做多(duo)机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前(qian)中线仓(cang)位，并在途中调整中以日线模(mo)式适当增配。

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1、二(er)季度消费服务行业盈利在(zai)扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**下有望延续两位数增长。从社(she)零表现来(lai)看，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠宝等(deng)零(ling)售延续较(jiao)高景气，相关领域盈利有望持续改善。

2、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利(li)、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或的領(lǐng)(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消(xiao)費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領(ling)域景氣度有(you)所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域(yu)，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢持續改善；