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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自(zi)由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银(yin)行(xing)；受益(yi)于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港(gang)口、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营(ying)稳健的白(bai)酒。③进攻弹(dan)性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基(ji)金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本(ben)身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自(zi)主可(ke)控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤(mei)化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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但从(cong)当前的市场来看，国内仍(reng)是海天味业的核心主(zhu)阵地。2024年财报数据显示，海天味(wei)业在(zai)中国东部、南部、中部、北部(bu)、西部地区(qu)营收额分(fen)别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元(yuan)、32.5亿(yi)元，合计251.27亿元，占比总营收高达90%。数据推算，海外市场(chang)收入明显不足10%，占比极低。

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成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等(deng)酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收(shou)盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤(pi)酒雙(shuāng)雙跌超(chao)5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。

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1、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升💋🥭🍍，A股表现较港股更优🥿😠👄🌽，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A💔💝👅👄、H股投资者结构差异👛，A股散户投资者占比更高🍑👚👗，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场💕💯💘，高换手特性放大成交👿💖，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🥝👅🥔，市场风险偏不强🧡👜🥕💯，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🍏。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速💝，呈现出规模大、速度快的现象🧅👚💞👛，截至6/13🥒🥻👝，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元👅，去年全年日均净流入仅30亿元😻💖，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

2、周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时😻，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。