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唐晨：港股(gu)的生态发(fa)生(sheng)了(le)很大变化，这是发审、再融资的制(zhi)度红(hong)利(li)与南下资金、国(guo)际(ji)资本流入共振的结果。在(zai)这种背景下，上半年(nian)港股(gu)市场的整体表现本质上就是(shi)中(zhong)国资产的(de)重估过程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”并存。

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下半年债市或仍较为震荡🍎，且节奏上三季度更偏谨慎🩱🎒，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开🥕👛。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会👗👘🩱👛；关注曲线走陡机会。

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就发展现有房地产相关服(fu)务业务而言，由于国内房地产市场持续整固下滑，集团将提高相关项目的选择标注(zhu)，采取(qu)更加稳健的策略寻找未来的发展机会，其中可能的一个方向是(shi)配合人工智能与机器人新业务探索“主(zhu)题地产”的领域，即为(wei)机器(qi)人康养地(di)产项(xiang)目提供相应服务(wu)。除了崇明(ming)岛的“香港仔机器人康养示范园区(qu)项目”外(wai)，集团也(ye)有意与大湾区、天津(jin)、浙江等地(di)**洽商类似项目。

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1、▶ 结合工业企业盈利👝、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💔，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥿👛，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍉👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍆🤬👢🥬，如汽车🥦👗、光伏👙、自动化设备等🍌💗；3）消费服务领域🍆🍋🍌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾，有望延续两位数增长🍄🩳🥝，其中饮料乳品、农副产品🥦、家电👅👞🍇、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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