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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为(wei)强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升(sheng)温的(de)背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业(ye)绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年(nian)净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港(gang)股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当(dang)前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优(you)势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降(jiang)息时点持续(xu)延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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