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相(xiang)比2014年底和2019年初，当(dang)前市(shi)场从估值上来看可能还(hai)不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降(jiang)息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来(lai)看，活跃(yue)资金或(huo)正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全(quan)面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能(neng)化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行(xing)情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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从需求端来看💗，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过🩲，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片😠🥝🥒💗、电池片🩰👄🍆、组件价格仍在下跌🍄👝👡😻，终端需求未见好转迹象🍍🍒。

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1、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待👿，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🧄👘，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手😻🍏😡🥻，曾在多家知名药企担任重要职务🌽🍇。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🧅💘、国际总裁兼全球治疗业务主管🩲。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）💋，担任美国销售和市场副总裁🍓🧡，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯👿🍉，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手💞🥬。

2、资本市场方面，6月主要(yao)围绕6月18日陆(lu)家(jia)嘴金融(rong)论坛宣布的相(xiang)关措施展开：央行行长潘功胜在(zai)2025陆家(jia)嘴论坛上宣布八(ba)项金融举措：主要包括在上海设立(li)银(yin)行间市场交易报告库，在上海设立(li)数字人民币国际运营(ying)中心；在上海“先行先试(shi)”结构性货币政策工具创新等。