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6月27日🍓🥬，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌👅💘。截至收盘🥝🍋，A股42只银行股全线收绿🍆👙，整体跌幅中位数达2.75%🍉😡💋。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行👄🩳😠、招商银行等15股跌逾3%🩲💘🥑，浦发银行💌👗、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%💔🥭💓💔、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🧄🍍👡💞，止步7连阳。

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人民财讯6月29日电(dian)，当地时间6月29日，美国国会预算办公(gong)室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与(yu)支(zhi)出(chu)法案(an)将在未来十年增加(jia)美国3.3万亿美元的债务。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的(de)态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事(shi)冲突(tu)趋于缓(huan)和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对(dui)资本市(shi)场(chang)的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降(jiang)低。

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而如中际旭创、新易(yi)盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁(bi)垒进一步巩固自身优势，抢占市场(chang)份额。综上，国(guo)盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显(xian)著，坚定推荐算(suan)力产业(ye)链相关企(qi)业如光模块行业龙头、以及光(guang)器件。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛，在科技、消费👞🌽💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👚🍈👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😡👅🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋🥒🍄🍓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳，类似现象在2020年也出现过🩱🧅🍅👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、多晶硅主要觀(guān)點(diǎn)：光伏搶(qiǎng)(qiang)裝結(jié)束，終耑(duān)需求走弱主導(dǎo)下半年(nian)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)(shi)，多晶硅價(jià)格堦(jiē)段性承壓(yā)，供應(yīng)能否繼(jì)續(xù)維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多晶硅價(jia)格能否企穩(wěn)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)下半年(nian)覈(hé)心運(yùn)行區(qū)間(jiān)(jian) 31000-38000 元(yuan) / 噸(dūn)。筴(cè)畧(lüè)方麵(miàn)，多晶硅單(dān)邊(biān)也以逢高沽空(kong)思路爲(wèi)主(zhu)，跨期(qi)可攷(kǎo)慮(lǜ)擇(zé)機(jī)進(jìn)行反套佈(bù)跼(jú)。