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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性支(zhi)撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美(mei)联储议息会议存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托(tuo)车、农化制品(pin)）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时(shi)进一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继(ji)续强调成长(zhang)科技板块的(de)回调(diao)风险(xian)。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球(qiu)，主要有三方(fang)面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比(bi)高，互联网(wang)、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优(you)质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产(chan)估值(zhi)修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息(xi)率，A/H折价快速收(shou)敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成交活跃(yue)，整体交易量在历史(shi)高位运行(xing)。

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中(zhong)原证券指出，随着(zhe)行业景气度不断(duan)下滑，2023年开始行(xing)业固定资(zi)产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进(jin)一(yi)步下(xia)行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓(huan)解。需求方面，随着汽车(che)、家电、纺织服(fu)装等领域(yu)内外需求带动，化工(gong)领域(yu)需求有望出(chu)现复苏。未来随(sui)着我(wo)国宏观经济持(chi)续向好，化(hua)工行业下游需求(qiu)有望继续(xu)复苏。在供(gong)给和需求两方面驱动下，未来行业景气(qi)有望边际回暖(nuan)。

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2、（3）就(jiu)供需平衡咊(hé)庫(kù)存(cun)來(lái)(lai)看(kan)，在沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)(xian)減(jiǎn)産(chǎn)之前，工業(yè)硅纍(léi)庫預(yù)(yu)計(jì)延(yan)續(xù)(xu)，三季度過(guò)(guo)賸(shèng)(sheng)壓(yā)力加大。四季度受枯水期季(ji)節(jié)性變(biàn)化，過賸預計有所緩(huǎn)解。