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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界(jie)点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但(dan)在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月(yue)的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是(shi)盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始(shi)盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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5🥒🥒🍓、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中👿👡。三季度看巴西增产兑现🤍👚👜、 四季度看北半球估产🍓，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面🍑🎒，能源问题如无新的扰动💛，食 糖价格上升驱动不足👞，北半球增产预期下🍎，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行🍍，价格弱势运行 是大概率👚。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等🥭👘。

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最(zui)終6月指數(shù)先(xian)跌(die)后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證指數(shu)上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科(ke)創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數(shu)方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)(ye)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風(feng)格(ge)后來(lái)居上，錶現(xian)相對較(jiao)好。消費(fèi)龍(long)頭跌幅較(jiao)大。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅💗，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态🧡💘💋💌，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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1、5、总结：供(gong)需结构难有明显好转，关注(zhu)成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应(ying)增量预期(qi)，需求端改善程度受多重因素影响，不确定(ding)性仍然较强，成本端的支(zhi)撑(cheng)预计增强，锰矿价格和电力成本均(jun)有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历(li)史性低位(wei)，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有(you)限，上方幅度不看太高。

2、本周IF当月合约上涨2.34%🤬👗😻，收于3892，收盘基差-0.76%🥔；IH当月合约上涨1.89%💋🩱，收于2684.4💗，收盘基差-0.86%🤬；IC当月合约上涨4.24%😡💔🥾😈，收于5827👛💘👡，收盘基差-0.63%👗👙；IM当月合约上涨4.86%🧡🍎🍈，收于6230.2😡👛，收盘基差-0.74%。