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对于以伊冲突影响，我们认(ren)为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔(er)木兹海(hai)峡(xia)原油运输占全球海洋运输量1/4以上(shang)，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油(you)价的推动。3）黄金而(er)言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或(huo)仍有新(xin)高可能。

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从产业技术端看🥾🥾👿，有机构指出🍊，金融与AI融合持续深化🍒👿，随着数字经济发展👢🤍，金融行业科技投入逐年提升🍈👜，推动金融科技快速增长。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比🍑🍇，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%💕🍋、计算机下降41%、传媒下降51%👡💖💗、通信下降80%👜；盈利层面（利润变化）👄🥑🎒，电子增长27%😈🧅🩲、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%🥒🥥🍈；股利收益率层面🥻💝🍆，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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在袭击发生前的几天里，随着紧张局势升级，一些分析师曾推测，一次打击可能将油价推升至每桶 100 美元以上。交易员抢购看涨期权，而当周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时，这一趋势进一步加剧👢🍉💗。

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1、从仓位管理来看🩳，相较于上周😡😠😈🧅，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点👅，最新占比依次为8%🥕😠🥥、36%🥻；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降😠🧄，最新分别为33%💕🩲🍄👜、16%👚🥦🍍🍉；“空仓”占比提升3个百分点至7%🥦😡。

2、瑞典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以来已降息 175 个基点🥬🩰🌽，本应结束降息🍋🧡。但增长放缓🌽🥒、通胀读数下降👝，加上特朗普 4 月的贸易冲击💝🍏🍓🍓，意味着这个依赖出口的北欧国家再次考虑放松政策。在彭博社调查的九位经济学家中😈，七位预计周三将降息至 2%。