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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生(sheng)了很大(da)變(biàn)化(hua)，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在(zai)這(zhe)種揹(bēi)景下，上半年(nian)港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資(zi)産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估(gu)”“民特估”竝(bìng)存(cun)。

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整体看🥕，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍈🩱。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👠💟🩱🥻，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕💖🩲😡🍑，算力租赁订单持续落地🍋💗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡🩱🧡，有望延续两位数增长👗😠💖👜，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍎👢🩰、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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本周上证50👿、沪深300🥔👅🩰🍅、中证500👝💛👿、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差🥔💖。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%💯，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%👚🥕🍌，相比于近半年的-0.03%环境变差💝。

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1、随后👝🍅，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系，对方同样表示因涉及个人隐私，未将具体核查结果进行公布🍇。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实🍍，该工作人员则并未作出直接回应💔。“我目前还不掌握相关情况，我们会依法依规进行推进🧄。”

2、6月29日晚9点，随(sui)着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大(da)观(guan)：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏(xia)间颇受关注的私人收藏古(gu)代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观(guan)展热点，每逢免费日(ri)，馆外更是(shi)排起蜿蜒的队(dui)伍。该馆创办人、收藏家刘(liu)益谦(qian)在(zai)这三(san)个月(yue)里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。