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指数依然在震荡区间的主要(yao)原因是基本(ben)面(mian)与政策预期仍未形成突破(po)。国际层面，根据白(bai)宫经济委员会(hui)主任哈(ha)塞特(te)最新表述，7月初(chu)美国(guo)或(huo)将与(yu)一系列国家(jia)达成贸易协议，短期(qi)转口(kou)压力上(shang)升(sheng)。国内(nei)层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力(li)。国内政策(ce)聚焦惠民生方向，以旧换新(xin)国补延(yan)续，财(cai)政与货币政策保(bao)持较强定力。与(yu)此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为(wei)市场情(qing)绪带来了阶段性托底与预期管理(li)作用，但由于缺乏增量资(zi)金与基本(ben)面改善(shan)，使得(de)指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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对市场而言(yan)，恒(heng)指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的(de)风险溢价与计入乐(le)观情绪已经与去年10月(yue)初高点相(xiang)当，因此想要进一步乐观也需要更(geng)多(duo)催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际(ji)收紧(jin)流动性，后续还有关税(shui)与(yu)政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显(xian)示(shi)，新消费和创新药(yao)抱(bao)团(tuan)也非常明显。这一背(bei)景(jing)下，短期(qi)流动性边(bian)际趋紧，关税(shui)谈判变数，数据转弱和政策发(fa)力(li)延后(hou)，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者(zhe)可以①短期适(shi)度降低仓(cang)位(wei)，或②切换到稳健分红，③预(yu)期较年(nian)初已(yi)明显(xian)降温(wen)的AI互联网，等(deng)待后续时机。如果出现较**动，反而可(ke)以(yi)更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好(hao)“子弹”。

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2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)(sui)成交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕(tong)），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵(mian)，本週各(ge)大股指期貨(huo)主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄(zhai)，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金(jin)齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)(jing)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。