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后续(xu)如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则(ze)是由增量资金的持续入市(shi)推动(dong)；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入(ru)市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行(xing)情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚(shang)未形成明显合(he)力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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