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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。资金(jin)面上(shang)，财政指(zhi)数的(de)发力和(he)消费的韧(ren)性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

2、🏮行业配置层面🩰🍎👗，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍍👅，善用赔率思维🥑💋😈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👗，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💝🍅🍉👙👝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍏🤍👄💘💋、风电、游戏已陆续兑现外👢，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍓👠💛🍉、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥔；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💋🍅💞，结合估值🍅💞🍉💛、拥挤度位置🍓🍓🩲，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥕，以及近期明显涨价的存储、小金属👗👿👡👡。