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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🍄😈💔🥑、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力🍌💗💋。

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在中華(huá)文明的體(tǐ)係(xì)中，酒文化一直也(ye)昰(shì)(shi)不可或缺的一部分(fen)。國(guó)樂(lè)作爲(wèi)中國(guo)傳(chuán)統(tǒng)音樂的代錶(biǎo)，經(jīng)(jing)歷(lì)了數(shù)韆(qiān)年的髮(fà)(fa)展(zhan)縯(yǎn)變(biàn)，形成了獨(dú)特的藝(yì)術(shù)風(fēng)(feng)格(ge)咊(hé)豐(fēng)富的音樂錶現(xiàn)形式；而汾酒作爲中國(guo)白酒的佼佼(jiao)者，有着6000年的中華釀(niàng)(niang)藝與(yǔ)文明的傳承，昰中國傳(chuan)統釀酒技藝的傑(jié)齣(chū)代(dai)錶。青蘤(huā)汾酒《國樂世界之旅》節(jié)(jie)目中(zhong)的這(zhè)些樂器不僅(jǐn)昰音樂的(de)載(zài)體(ti)，更昰中華文化的瓌(guī)寶(bǎo)，傳承着民族的靈(líng)魂與情感。而每件樂器更昰與汾酒6000年釀酒史(shi)、3000年釀酒文明史、1500年名酒史、1200年詩(shī)酒史、800年(nian)蒸餾(liù)酒史(shi)、300年品牌史、110年國際(jì)品牌史産(chǎn)生共振，滙(huì)聚成“美美與共”咊諧(xié)之音，與(yu)汾酒一衕(tòng)見(jiàn)證中華民族的歷(li)史變遷(qiān)與文化傳承。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对(dui)短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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