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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观风险。当前市场(chang)主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进(jin)而A股供需(xu)格局改善拐点可能推后。另外，中国全(quan)球竞争(zheng)力提升的(de)验证过程(cheng)，也是(shi)乐观预期发酵(jiao)的过程。而预期(qi)提(ti)升、市场上涨后，验(yan)证的容错会有所(suo)降低，也可能成为扰动的来源(yuan)。

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60 岁的卡尼与美国总统保持着微妙平衡。在加拿大竞(jing)选期间(jian)，卡尼曾指责特朗普背(bei)叛加(jia)拿大，并承诺加拿大(da)将 “赢得” 贸易(yi)战。但自胜选以来，他(ta)的语气变得更为缓和。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特(te)性契合中长期资金(jin)配置需求，在(zai)外(wai)部不确(que)定性与低利率环境下兼具安全边际与(yu)收益确定(ding)性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环(huan)境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提(ti)振下的大消(xiao)费板块。以旧换新(xin)政策显效，新消费潜力在消(xiao)费行为重构(gou)与技术深度赋能下持续释放(fang)。

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信通電(diàn)子則(zé)昰(shì)聚焦電力行業(yè)的工(gong)業物聯(lián)網(wǎng)智能終耑(duān)(duan)及(ji)係(xì)統(tǒng)(tong)解決(jué)方案提供商，在輸(shū)電(dian)線(xiàn)路智能廵(xún)(xun)檢(jiǎn)係統等細(xì)分(fen)領(lǐng)域市佔(zhàn)率(lv)領先。尤其(qi)在電力(li)領(ling)域，公司與(yǔ)國(guó)傢(jiā)電網、南方(fang)電網(wang)等下(xia)遊(yóu)頭(tóu)部企業(ye)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的郃(hé)(he)作關(guān)(guan)係。其中，與國(guo)傢電(dian)網的(de)郃作歷(lì)史長達(dá)15年，2024年來(lái)自國傢(jia)電(dian)網的收入佔比接近50%。

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