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当(dang)前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定(ding)性成为资金共(gong)识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮(chao)玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市(shi)场空白的新兴消(xiao)费生态；A股新消费则在(zai)IP经济、古(gu)法金饰等领域持续走强，形(xing)成结构性行(xing)情(qing)。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在(zai)当前(qian)市场环境下(xia)或具备较强的配(pei)置价值。

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展望后(hou)市，国元证券表示，白酒方面(mian)，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护(hu)城河宽阔，品(pin)牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上(shang)的区域领先酒企。大众品(pin)方(fang)面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料(liao)等(deng)细分赛道景气度高；餐(can)饮供应(ying)链逐渐(jian)修(xiu)复(fu)；乳业上游供给(gei)端原奶价格底部企稳(wen)，龙头乳企韧(ren)性较强。

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4、交易热度：今年以来更多资金(jin)选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价(jia)指(zhi)数抬升，反之下降。背后原(yuan)因是由于A、H股投资者(zhe)结构差(cha)异(yi)，A股散(san)户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提(ti)升时，散户资金加速入场，高换手(shou)特(te)性(xing)放(fang)大成交，推动A股上涨。今(jin)年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换(huan)手率(lv)从1.8-1.9%降至(zhi)1.3-1.4%。交易(yi)热度(du)的下(xia)滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效(xiao)应偏弱(ruo)，市场风险偏不强，而港股凭借低估(gu)值(zhi)和业绩优势吸引(yin)大量南下资金。本轮南向资(zi)金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象(xiang)，截至6/13，今年(nian)南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流(liu)入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下(xia)资金买入额占(zhan)港股成交(jiao)比例30%，较去年24%显著提升。

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2🥬🍏🍄、基本面🤬👙🍈。铜精矿方面🎒，国内TC报价仍处在历史极低位，维系着铜精矿紧张情绪🩳🍓💔，依然是基本面的强支撑因素。精铜产量方面🍄，6月电解铜预估产量113.11万吨👅💔👚👠，环比下降0.6%，同比增加12.5%，产量环比5月小幅下降，虽然冶炼处于亏损阶段，但主动减产意愿依然不是很强，这也反过来再次支撑着铜精矿报价。进口方面🥾，国内4月精铜净进口同比下降20.89%至22.25万吨，累计同比下降11.37%🥔🍍；4月废铜进口量环比增加7.92%至20.47万金属吨，同比下降9.46%，累计同比下降0.81%💝👢🍓，精铜和废铜进口双降👿💔，也佐证国内现货铜紧张态势🥥💕🍅。库存方面来看，截止6月13日全球铜显性库存较上次（6日）统计下降1.3万吨至49.7万吨，其中LME库存下降17925吨至114475吨；Comex库存增加7410吨至17.79万吨；国内精炼铜社会库存周度下降0.4万吨至14.48万吨，保税区库存增加0.17万吨至5.97万吨🥒。需求方面🥬，高铜价高升水💖🍊🍅，下游采购相对谨慎，终端需求订单逐步放缓🍈🩲。

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1、從(cóng)資産(chǎn)(chan)配寘角度齣(chū)髮(fà)，港(gang)股兼具超額(é)收益潛(qián)力與(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)分(fen)散(san)功能，噹(dāng)前估值優(yōu)勢(shì)突齣，長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)(xian)著，或(huo)成(cheng)爲(wèi)投資者重(zhong)要(yao)的超額(e)收益來(lái)源之一。

2、曾(ceng)擔(dān)(dan)任加挐(ná)大前(qian)總理斯蔕(dì)芬・哈(ha)珀高(gao)級(jí)貿(mào)易(yi)顧(gù)問(wèn)(wen)、現(xiàn)于卡爾(ěr)頓(dùn)大(da)學(xué)任教的槑(méi)雷迪思・利利錶(biǎo)示，特朗(lang)普的脾氣(qì)昰(shì)峯(fēng)會(huì)槼(guī)劃(huà)中的一箇(gè)(ge)囙(yīn)素，卡尼(ni)糰(tuán)(tuan)隊(duì)深知總(zong)統(tǒng)若願(yuàn)意，可在任何時(shí)候破壞(huài) G7 議(yì)程。