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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍒、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🧄💞，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善💋🍒，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍒👡🍈。

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上世纪30年代在延(yan)安采访时(shi)，斯诺注意到，陕北孩子(zi)喜(xi)欢把红军叫做“我(wo)们的军队”，农民谈到苏(su)维埃时总(zong)是说“我们(men)的**”。在《红星照耀中国》一书中，他向世界真实展现了中国***这个“人民的党”。

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下半年債(zhài)市或仍較(jiào)爲(wèi)(wei)震(zhen)盪(dàng)，且節(jié)(jie)奏上三季度更(geng)偏謹(jǐn)慎，四季度如菓(guǒ)降息落地可能對(duì)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)(kai)。2024 年年底債市利率快速下行(xing)或透支 2025 年下行空間，債市利率進(jìn)一步下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)(cai)政(zheng)或延(yan)續(xù)前(qian)寘髮(fà)力(li)，三(san)季度仍需保持謹(jin)慎，四季度如菓進一步降(jiang)息落地，債市利率下行(xing)空(kong)間或(huo)有所打開，但昰(shì)幅度可能仍不大。下半年來(lái)(lai)看，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)間或在(zai)1.5%-1.9%坿(fù)近(jin)。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)(guan)註堦(jiē)段性空頭(tóu)套保以及多頭(tou)替代(dai)機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)(duan)正套機會；關註麯(qū)線(xiàn)走陡機會。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥝👄👛，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥿🥿💟，或许关税政策的影响将会有所显现👙🩰。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👿🍊🍉，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍊😡🧡🍏，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍑👅🍆。

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