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我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三(san)年(nian)低(di)迷(mi)和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时(shi)代(dai)，A股自由现(xian)金流收益率不(bu)断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风(feng)险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总(zong)市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月9日，瀘(lú)州銀(yín)行再次公告，該(gāi)行將(jiāng)于6月30日召開(kāi)(kai)2024年股東(dōng)大會(huì)、2025年第一次內(nèi)資股類(lèi)彆(biè)股東會議(yì)及(ji)2025年第一(yi)次H股類彆(bie)股東會議，讅(shěn)議包括2024年度(du)報(bào)告等在內的普通決(jué)議案，以及包括上述增髮(fà)H股等在內的特(te)彆決議案。

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1、另(ling)一方(fang)面(mian)，下半年经济(ji)的隐忧日益明(ming)显。由于去年下半年出口基数较(jiao)高，同时今年上半年(nian)受关税扰(rao)动影响出现了(le)抢出口现(xian)象，因此下半年出(chu)口压力较大。从当前(qian)的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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