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相比2014年底和2019年初🍅💛🍈,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💟,但如果美联储在7月意外降息💛,并且中国央行同步宽松🥭👠🎒,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👝👅👛,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨🍌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍊,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😡🍅。近期,YU7大热🍆😠👞、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式👙,推动全球电气化进程全面加速东移👢🩳🍈,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤍,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💗👗💖🍑,科技领域产品催化频出🥑🥿🍅,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。
主要观点:2025 年新增锌矿产能较多,并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产,2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善👝,加工费回升顺利🩲,冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🍒👠🍏🍍。国内需求逐渐进入淡季👡,锌锭供需过剩局面将逐步体现🥕😠,锌价表现将会承压🍋👠。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行,主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨。
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