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7、本(ben)周，屠(tu)宰开机率(lv)先降后增(zeng)。卓创(chuang)统计数据显示，截至6月12日，样本屠(tu)宰企业开机(ji)34.15%，较上周(zhou)增加0.31个百分点。随(sui)着气温上升，终端猪肉需求减弱，需求端缺乏利好提振，屠宰企业猪肉订单减少，导(dao)致开(kai)工率下降。随后，生(sheng)猪供应(ying)或有所增(zeng)加，且(qie)部分屠宰企业分割需求增多，屠宰(zai)开机率随之上升。

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“随着经济动能的转换👿🩳🍅，新质生产力相关产业有望迎来快速发展🍆，成为经济增长的新引擎。权益资产的结构性机会较多，科技创新和医药依然是现阶段我们最看好的投资方向🥾🍌👝。以产业链安全可控🌽🤬🥝🧄🥑、国产替代、AI应用为代表的科技创新方向上的相关公司有比较明确的投资机会。同时🥻💌🥔🍍，医药板块长期受益于人口老龄化和创新药出海🧡🍓🍇，而且估值消化得比较充分🍇😻，具备中长期配置价值。”景顺长城研究部副总经理、股票投资部基金经理詹成称。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料🤍🍄💛🥦、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益🥕，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺👿。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断👡💌。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证👚🥿🍑🍋。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥬👿，强化全球衰退预期。这种情况下🍎，中国需求也可能更长时间维持低位🩲，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍇，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、或由于两大算力龙头(tou)海光信息&中科曙光合(he)并、EDA断供、稳(wen)定币草案通过(guo)、华为鸿(hong)蒙PC发布等(deng)多(duo)个重磅(bang)事件催化，信创板块热(re)度持续飙升。重仓软件开发行业的信创(chuang)ETF基金（562030）及其联接基金（A类：024050；C类：024051）被动跟踪的(de)中证信(xin)创指数，覆(fu)盖基础硬(ying)件(jian)、基础软件(jian)、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节(jie)，指数具备高成长、高弹性特征，当前形(xing)势下(xia)，重点关注信(xin)创产业的四重投资逻辑：

2、更重要的是🍅，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距👚，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做👢🍅👘，就必须优先推进👞🥥😻；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则，就会像加州政客一样😻🩰💕，最终只剩大量时间和金钱的浪费。