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此前🍓，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著👙，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领(ling)导层(ceng)对(dui)各种局势早有充分准备(bei)，“在仅仅12小时(shi)内就(jiu)完成(cheng)了对（已(yi)故指挥(hui)官）的替换”，在(zai)以(yi)军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依(yi)据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对(dui)任何升级或渗透行动的强大能力。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示👙，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案🩰🍓，暂停伊朗与国际原子能机构的合作💔。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👝，主要是中国科技资产价值重估👘👿🤬🥭🍈、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🍄，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🥒。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥾，更优的策略是低位布局👚💕🥕💕💔，善用赔率思维💝🤍💯🥑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🎒👜，分别以25/3/20、25/6/12为界💝🧄🩲🤬👜，市场共经历过两波较明显的高低切换💯💝🍏🍍👜，当下仍处于第二轮高低切周期中👘。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥥💟、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥭、工业金属👡🍈🍈、啤酒等板块的轮动机会🍆🥕；而另一方面🍄🍊🥔，资金脉冲加速👢👛、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😻💘🥻。胜率方向，结合估值💋、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍋🍓🥦、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍎💕🍓。

2、报告称，由于全球供(gong)应(ying)增加，澳大利亚头号出(chu)口商品铁(tie)矿石以及液化天然气的价格可(ke)能会回落(luo)。铁矿石出口收入可能从今(jin)年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财(cai)年将(jiang)降至 970 亿澳元(yuan)。