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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥭。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🌽🍏，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🩲💔。央行继续通过逆回购、MLF👞🥦、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👝🧡🥝，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛👝🥝。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的(de)雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)(ju)行了新一屆(jiè) FORCE 原動(dong)力大會(huì)(hui)。此次大會聚焦(jiao)大糢(mó)型、AI雲(yun)原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探(tan)討(tǎo) AI 技術(shù)(shu)産(chǎn)業(yè)化(hua)路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)(bu)了荳(dòu)(dou)包大糢(mo)型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新(xin)糢(mo)型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲(yun)原生服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞上，荳包大糢(mo)型1.6着重強(qiáng)化推理(li)與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相(xiang)關(guān)國(guó)(guo)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)(ji)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)(shi)。在服務陞級層(céng)(ceng)麵(miàn)，火山引(yin)擎推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列(lie)産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原(yuan)生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安(an)全(quan)防護(hù)等(deng)多箇(gè)關(guan)鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更(geng)新(xin)。

2、⚑ 中观景气和(he)行业(ye)推荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主要受(shou)内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累等(deng)因素(su)影响。结合工业企(qi)业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要(yao)集中(zhong)在资源品、部(bu)分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩(ji)预期增(zeng)速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等(deng)。