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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🍅🍊👛💌。

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2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多(duo)，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産(chan)的(de)産能也(ye)將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格(ge)跼(jú)不斷(duàn)改善，加(jia)工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利(li)潤(rùn)脩(xiū)復使得(de)鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐(zhu)漸進(jìn)入淡季，鋅錠(ding)供需過(guò)賸(shèng)跼(ju)麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現(xian)將會承壓(yā)。預(yù)(yu)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格將承壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)主要波(bo)動(dòng)區(qū)間(jiān)在20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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谈(tan)到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值(zhi)。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上(shang)，他将自己的收藏分为(wei)两条主线：“一是帝(di)王路线(xian)，要么是敕造，要么是收藏(cang)；一是文人路线，更偏书画——这些是中国(guo)艺术品的根脉。”

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配置方面，短(duan)期金融搭台，成长唱(chang)戏(xi)。海外AI算(suan)力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日(ri)后可(ke)能(neng)有反弹。高股息(xi)资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。

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1、展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转👞，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势👛👿，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势🍇🧄🎒🎒🥥，下半年产量预计窄幅波动👚👿👠💗🍋。

2、相反😠，经营负债规模则要复杂些👠，因为虽然是债🍄，但相对偏高的经营负债很多时候意味着公司对上下游的话语权更强，与行业惯例和公司所处行业地位息息相关👢🤬🩳。