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中(zhong)东局势升级消(xiao)息频传，国防军工板块关注度(du)飙(biao)升，午后强劲走高(gao)！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业(ye)，其中国防军工获主(zhu)力净买近50亿元，高居全行业之(zhi)首。

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欧洲市场：得益于欧(ou)洲与美国经济增长动能的收敛，我(wo)们相对(dui)看好(hao)下半年(nian)欧洲市(shi)场(chang)的表现。从经济的(de)角(jiao)度上，尽(jin)管欧洲同样面对不确定(ding)性带来的经济(ji)下行风险，但德国财政和欧盟国防开(kai)支的转向可通过提高投(tou)资者和消费(fei)者的信心，推动风险偏好的修复。从资金流的角度(du)看，欧洲是全球资金区域再平(ping)衡的最大受(shou)益者。但是仍(reng)需注意(yi)的是，如果下半(ban)年(nian)全球风险偏好不能实现(xian)明显回升，欧洲在绝对表现上(shang)可能受到盈利前景的限制(zhi)。

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