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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破(po)前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续(xu)反弹，比(bi)如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破(po)后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池🍉🍊🩱、沈建平警告，并分别处以20万元罚款。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍅，向上力度强💌🍓，也在提示市场更多关注长期积极因素🥿。也要承认💖，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥒。主要体现为：总量基本面预期偏弱💕💞💞😠👜，结构性改善还不是牛市级别👙🤬。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😈。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍏🍇。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果💗🩱👿，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善🩱😻🧡，例如新增社融的明显回升🩲，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🍇🍇🍓。

2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议(yi)，这(zhe)项动议旨在推进被美(mei)国总统特朗普称为“大而美(mei)”的大规模税收与支出法案。美国参议院程(cheng)序性投票通过后，未来几天法案通过的(de)可能性增加。据(ju)悉，这项程序(xu)性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读(du)、辩论、修正案投票和最终表(biao)决(jue)，预计耗(hao)时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。