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外商投資爲(wèi)中國(guó)髮(fà)展新質生産(chǎn)力咊(hé)實(shí)現(xiàn)中國(guo)式(shi)現代化髮揮(huī)着(zhe)十分(fen)重要的作用。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至去年(nian)年底，外商纍(léi)計(jì)在華(huá)投資設(shè)立的企業(yè)超過(guò)123.9萬(wàn)傢(jiā)，實際(jì)使用(yong)外資20.6萬(wan)億(yì)元。去年12月中央(yang)經(jīng)(jing)濟(jì)工作會(huì)(hui)議(yì)(yi)上，***總書(shū)記(jì)髮錶(biǎo)重要講(jiǎng)話(huà)指齣(chū)：要擴(kuò)大(da)高水平對(duì)外開(kāi)放，穩(wěn)外貿(mào)、穩外資(zi)。今年2月(yue)國務院通過《2025年穩外資(zi)行動(dòng)方(fang)案》，這(zhè)昰(shì)中國進(jìn)一步擴大(da)對外開(kai)放的(de)堅(jiān)定承諾(nuò)與(yǔ)製度型(xing)開放擧(jǔ)措，彰顯(xian)了主動擁(yōng)抱全毬(qiú)化(hua)的戰(zhàn)畧(lüè)定(ding)力，通過(guo)構(gòu)建更優(yōu)營(yíng)商環(huán)境、深化國際郃(hé)作機(jī)製，爲各國企業(ye)投資中國、蓡(shēn)與中國高質量(liang)髮展提供了廣(guǎng)闊(kuò)空間(jiān)與強(qiáng)勁(jìn)動(dong)能。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离(li)墙”能够(gou)基本隔(ge)绝大部分短(duan)传(chuan)导链条的宏观风险。当前市场主要的(de)下行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险。可能是美国经济下(xia)行超预期(qi)，强化全球衰退预期，进而(er)A股供需(xu)格局改善拐点可能推后(hou)。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐(le)观预期发酵的(de)过程。而预期提升、市场上涨后，验证(zheng)的容(rong)错会有所降低，也可能成为(wei)扰动的(de)来(lai)源。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍊👝💌。红利方面🥬，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍊🧡🍄💞，但自由现金流充沛的企业🧅🎒🧅💋，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👅，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧄，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🤍💋🍋🥭🍄、公路；补贴政策推动下🧄👘🍈🥝🤍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧡🤍，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥻🩰🥦，高分红保障+经营稳健的白酒🍏🥔🍇。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🌽🍊，自由现金流释放加速的电信运营商🍈🥿🥥。小盘成长方面👞💟🥻😈，货币宽松扩张剩余流动性🧡💗🩱，小盘成长行情或将进一步加强🩱，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩳👠🩰，当下的小盘成长行情或将进一步加强👡💘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍋💋🧅🍈🤍。行业关注自主可控，包括电子（算力💖、半导体设备🍆🍌、芯片）🩱😻😈、信息化（数据库🩰👘、操作系统）👝🍒🍓🍊、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥿💟、通信（算力服务+卫星通信）🍆🥬。

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1、市场展(zhan)望：聚(ju)焦6.18陆(lu)家嘴论坛，A股上攻(gong)行情仍(reng)在路上。近期中美伦敦(dun)谈判进展(zhan)符合(he)市场预期(qi)，但中东(dong)地缘局(ju)势再次扰动全球(qiu)风险偏好(hao)，A股短期跟随震荡调(diao)整。我们认为地缘事件对(dui)国内而言(yan)更多是情绪上(shang)的短期(qi)冲击，影响A股的核心(xin)因(yin)素还是自身结构问(wen)题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回(hui)升还需要经济基(ji)本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成(cheng)为重要政策观察(cha)窗口。本次论(lun)坛期(qi)间中央金融管(guan)理(li)部(bu)门将发布若干重大(da)金融政策，投资者对此抱有积(ji)极预期，有望呵护股市风险偏好，助力(li)A股“稳中有(you)涨”。

2、不过，各家银行的执行标准不一致，有的银行为抢占市场份额会“贴钱营销”，可能面临损失🍅😠👿😻🥻。比如，部分区域性银行由于融资渠道有限，无法承受更长的亏损周期，在价格战中往往被迫跟进更优惠的条款。例如，延长免息期或不收违约金。