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1、值得注意的是👄💝，民企在高盛定义的AI-Tech领域（半导体、电力基建、数据云🍑、软件应用等）占据72%的市场份额💝🍄🍇，预计今年和明年将跑赢非科技领域15个百分点🤬🥕🧅。

2、关税对高压(ya)电力设备(bei)供应商影响有限。主(zhu)要供应(ying)商(shang)下游组装环节(jie)大部分(fen)本(ben)土化生产，受关税(shui)直接影响较小，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升，但当前(qian)下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿大(da)、中(zhong)国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受(shou)影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方(fang)式缓解(jie)成本提升(sheng)，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美(mei)元成本增量，对应挤压利润率一个点。在供应链调(diao)整方面(mian)，公司表示考虑调整(zheng)中国供(gong)应链，当前三(san)分之二的中(zhong)国供应可较容易由其他地(di)区(qu)替(ti)代，正在推进替代。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源(yuan)美国敞口20%，在美国本地化布局，设(she)有(you)8个主要制造基地，公司预计2025年关税对(dui)公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直接(jie)影响有限。