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唐晨：港股的(de)生態(tài)(tai)髮(fà)生了(le)很大(da)變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的(de)製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的(de)結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市(shi)場(chǎng)的整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就(jiu)昰(shi)中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民(min)特估”竝(bìng)存。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工(gong)业企业盈(ying)利(li)、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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根据声明👡💟👿，加拿大取消数字服务税以推进与美国更广泛的贸易谈判💞🌽。加拿大总理卡尼与美国总统特朗普一致同意👄，各方将重启谈判🌽🧡，以期在2025年7月21日前达成协议🍏👿👘。

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1、目前(qian)还(hai)不清楚**希望达成的贸易协(xie)议(yi)会有多全面。特朗普吹(chui)捧(peng)的与英国达成的协议虽号称全面(mian)，但仍有关键问题未解决(jue)；而最近与中国签署的协议在(zai)芬太尼走私(si)以及美国出口商进入中国市场等(deng)问题上也留下了(le)诸多疑(yi)问。

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