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美国财(cai)政部长贝森特则在同天早些(xie)时候表示，特(te)朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延(yan)续(xu)至9月。贝森特(te)介绍，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫计划与(yu)10个主要贸易(yi)伙伴达成协议，而目前在美方(fang)的18个重要贸易伙伴中，如果(guo)能够与其中的10个(ge)或(huo)12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么(me)我认为我们可以在美(mei)国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”

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随着对(dui)美联储(chu)即将降息的(de)乐观情绪以及对(dui)关税担忧的(de)减弱推动了股票市场上涨，标普500指数自2月以来(lai)首次重返历史高点。上(shang)周，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综合(he)指数上涨超过4.1%，两(liang)大指数均以历史新高收盘。

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当地时间6月28日，美国参议院(yuan)以51对49的票数比通(tong)过一(yi)项程(cheng)序(xu)性动议(yi)，这项(xiang)动议旨在推进(jin)被美国总统特朗普称为“大而(er)美”的大规模税(shui)收与支出(chu)法案。美国参议院程序(xu)性投票(piao)通过后，未来几天法(fa)案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议(yi)得到通过后(hou)，大规模税(shui)收与支出法案将经历朗(lang)读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送(song)交美国总统签署。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風(feng)格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用(yong)好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市(shi)場交易(yi)咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近(jin)期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會(hui)迎(ying)來上市(shi)公司業績(jī)預告披露高(gao)峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期(qi)落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼(ju)方曏(xiǎng)。我(wo)們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段(duan)、行業景氣(qì)度等(deng)多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)(jie)郃(hé)中觀景氣、盈利(li)能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)(sai)道價(jia)值等多箇維度，本期推薦(jiàn)(jian)關註電(diàn)(dian)子(zi)（半導體）、機(jī)械(xie)（自動化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)(xue)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工(gong)業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層(ceng)麵，7月重點關(guan)註五大具備(bei)邊(biān)際(jì)(ji)改善的賽道：固態(tài)電(dian)池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

活动说明：天天狠天天透天天伊人

1、人才跨境流(liu)动有望为香港创科提供支撑。香港劳动人口在2019年(nian)至2022年间连续四年下跌(die)，为了“抢人才”，港府自2022年底(di)推出一系列(lie)措施扭转劳动力的下(xia)跌趋势，其(qi)中“高才通”尤为引人瞩目。2024年10月，“高才通”内地高校名单再扩容，从13所增加至22所。

2、指数依然在震荡(dang)区间(jian)的(de)主要原因是基本面(mian)与政策预期(qi)仍未形成突破。国(guo)际层面(mian)，根据白宫经济委员会主任哈塞特最(zui)新表述，7月初美国或将与一系(xi)列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生(sheng)动能走弱，楼市持续回落，消(xiao)费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧(jiu)换新国补延续，财政与货币政策保持较强定(ding)力。与此同时，9月3日的抗(kang)战胜利纪念阅兵为(wei)市场情绪带来了阶(jie)段性托底与预期管理(li)作用，但由于缺乏增量资金(jin)与基本面改善，使得(de)指数在震荡区间，而(er)非市场预期的(de)突破和主升(sheng)。