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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点🩳💘🥒，自此之后🍆，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息🌽😻，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落💖👜🍉，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨🥻🧄，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药👜🧡，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨👞👗，更多是行业催化和流动性抱团🍋。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行🥾💕🥔🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾🩳🍏🌽。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡😠，即将到来的中报业绩期，科技💝🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅。”招商证券指出🥬🤍💞。

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[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分🍌；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾讯🥬💌、阿里巴巴、京东🤬、美团、百度、快手、网易💘🍒、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米、比亚迪、中芯国际🍄👙👝🍈、理想汽车、小鹏汽车、舜宇光学科技💟、商汤、比亚迪电子🥒🌽、瑞声科技与华虹半导体

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流动性1500股票池中🥾🧅🤬😈💓，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🩲、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🍌👞😠💝👝、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)😡👝🧅🍍、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🥻、单季度ROE (-1.41%)。

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1、总体来看👜👿，牛市阶段I，以存量加仓为主🍉🍍💯，场外增量资金有限🍏😠，而又由于有前期扭亏阻力位的存在👗😠💔，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🥿👘。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄🍈。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍒💕🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技👛💖、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🧄👡🎒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥻👛🥥，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍋😡😠🥿💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽🍒🥑👝🌽，7月科技风格占优的可能性较大🥦🍈🍓👘。