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② 《推(tui)动公募(mu)基金高质量发展行动方案(an)》指引基金(jin)配置(zhi)向基准靠拢，银行是沪深300、中证800等主要基(ji)准的权重板块，同时是当前明(ming)显的低配方向(xiang)，引导(dao)资金加(jia)仓。

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展望2H25，我们(men)对美股(gu)金融板块仍维(wei)持相对乐(le)观，主要基于宏观(guan)层面经济预期(qi)相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要(yao)覆盖公司较为积极的业(ye)绩指引或管理层态度。从基本面来(lai)看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平(ping)，但伴随降息节奏放缓(huan)和关税政策反复(fu)，短期(qi)可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户(hu)资(zi)金仍有望持续(xu)净流入(ru)，但高利率叠加资本市场波(bo)动(dong)环境下，客户资金可能优先流入货币市场基(ji)金和债券基金(jin)，而费(fei)率相(xiang)对较高的股票(piao)基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓(huan)，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压(ya)力(li)，可能带来资管公司业绩表(biao)现为收入承(cheng)压，造成盈利短期扰(rao)动。3）支付清(qing)算层(ceng)面，我们认为(wei)仍然持续受益于消费者(zhe)支出稳健增长和数字支(zhi)付渗透率(lv)提升，清算龙头继续保(bao)持规模效应和(he)网络(luo)效应，而产业链上(shang)的数字钱包/收单商则(ze)仍面(mian)临较(jiao)为激烈的市场(chang)份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策(ce)面来看，我们认为美国金融监管仍然维持(chi)宽(kuan)松(song)态势不变，部分监管(guan)措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监(jian)管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案(an)压力测试（DFAST）结果(guo)及对(dui)应银行的超额资本（excess capital）空间。

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2、风险提示：食品ETF被动(dong)跟踪中证细分(fen)食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该(gai)指数(shu)编制规则适时(shi)调整，指数(shu)回测历(li)史业绩不预示指数未(wei)来表现。文中提及个股仅(jin)为指数成(cheng)份股客观(guan)展示列举，不(bu)作为任何(he)个股推荐，不代表基金管理人和基金投资(zi)方向。任何(he)在本文出现的信息（包括但不限于个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考(kao)，投资人须对任(ren)何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任(ren)何观点(dian)、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何形式的投资(zi)建议，本公司亦(yi)不(bu)对因使用本文内容所引(yin)发的直接或(huo)间接损失负任何责任。投资人应当认真(zhen)阅读《基金合同》、《招(zhao)募说明书》、《基金产品资料概(gai)要》等基金法律文(wen)件，了解基金的风险收益特征，选择与(yu)自身风险承(cheng)受能力相适应的(de)产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现(xian)，基(ji)金管理人管理的其他基金的业绩并(bing)不构成基金业绩表(biao)现(xian)的保证。根据基金管理人的评估(gu)，食(shi)品ETF的风(feng)险等级为R3-中风险，适宜(yi)平衡(heng)型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构(gou)为准。销售机构(gou)（包括(kuo)基金管理人直销机(ji)构和(he)其他销售机构）根据相(xiang)关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者(zhe)应及时关注基金管理人(ren)出具的适当性意见，各销售(shou)机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销(xiao)售机构所出具的基金产品风险等级评价结(jie)果不得低于基(ji)金管理人作出的风险等级评(ping)价结果。基金合同中关于基(ji)金风险收(shou)益特征与基金风险等级因考虑(lv)因素不同(tong)而存在差异。投资者应了解基金的风(feng)险(xian)收益情况，结合自身(shen)投资目的、期限、投资经(jing)验及风险承受(shou)能力谨慎选择基金产(chan)品(pin)并自行承担风(feng)险。中国证监会(hui)对以上基金的注册，并不(bu)表明其对以上基金的投资价(jia)值(zhi)、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金(jin)投资须谨慎。