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3、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日(ri)，新增专项(xiang)债发行20973亿元(yuan)，以44000亿元额度计算，今年的专(zhuan)项债发行进度47%。年内置(zhi)换(huan)债发(fa)行较(jiao)快。截至6月27日，再融资专项置换(huan)债累(lei)计(ji)发行规模18031亿元。以2万(wan)亿(yi)额度计算，今年的置换再融资债发行进(jin)程已达90%。国债发行进(jin)度(du)较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿(yi)元超(chao)长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步，财(cai)政部将用好用足更加积极的财(cai)政政策，根据形势变化(hua)及时推出增量储备政(zheng)策，着力稳(wen)就业、稳企业、稳市场、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩳🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧅🍊，财政指数的发力和消费的韧性👿🥥💕👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙👘🍅👢，使得即将到来的中报业绩期🍄👜🧅🍌，在科技、消费🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑🍊😡💟。尽管高频数据显示出口下半年承压💌👡💖，但是预计在积极财政政策的支持下👜👄🍏😡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍎🍌🍎🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇🩰，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看😻🥾，7月科技风格占优的可能性较大🍏。

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2、过往似乎被否定了。在小鹏汽车缓缓退出核心业务的最后一年，何涛开始拼命爬雪山，5000 米不够**，再爬、再爬👡，直到 7000 米，山顶空无一人，宇宙宏大🥝💔🩲、人好渺小，有什么事情放不下😡😠💘？但一下山🍆💌🧅，他再次陷入自我怀疑：