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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转(zhuan)负。1-5月(yue)全国规模以上(shang)工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比(bi)转负(fu)至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同(tong)比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥕，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💛🍌👚，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍏🍅💓。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩳🍊💋🧅🍑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👿，以及AI智能化领域的追赶🍍💗💟。三季度A股科技企业IPO重启🥭💛👜👙，科技领域产品催化频出🤬，或将带来市场注意力重新转向科技板块👘🍄，有望接力创新药和新消费的行情🥬🍆🍓🤍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍓💯💋🥦。

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