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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩🩳🍉💌💔、新零食新饮品🤬、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧👘💌💗，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持😡👛。短期海外扰动增加👝，油气和贵金属是对冲资产🧄。继续提示👙，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情(qing)下重启上行通道，万得(de)全(quan)A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环(huan)境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩(ji)的优势放(fang)大，是21年(nian)A、H行情分化的(de)重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股(gu)涨港股(gu)跌(die)的分化收敛(lian)。

2、除了密集上新以外，大量资金涌入债券ETF。据Choice测算，今年以来🧡，截至6月12日，债券ETF净申购额合计为1309.98亿元。其中，海富通中证短融ETF净申购额为185.15亿元🥬，易方达上证基准做市公司债ETF净申购额为142.09亿元🍏。此外，南方上证基准做市公司债ETF👜🩰、鹏华中债-30年期国债ETF、华夏上证基准做市公司债ETF🧅、海富通上证基准做市公司债ETF等净申购额均在百亿元以上。