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展望7月💔👠🍑，市场可能会呈现指数突破上行🥥🍋👗，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🍄。从基本面的角度来看🍎💋🧅🩳，财政指数的发力和消费的韧性🥿🩳👝🩱💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅👿🥭👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒🤬、消费👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾，但是预计在积极财政政策的支持下👝🥿🍒🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳💟👠🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒👡👢。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦，资产荒趋势依然存在😠🍄😠🧅💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥥😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类(lei)主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的(de)震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界(jie)点（2014年(nian)7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和(he)新(xin)增政策的催化并不明显，突破前(qian)可(ke)能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季(ji)度，房地产政(zheng)策(ce)明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形(xing)成的牛市(shi)，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行(xing)。对(dui)应的宏观(guan)指标（比(bi)如PMI）也从(cong)2020年疫情(qing)后持续上(shang)行。

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