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4 月以(yi)来的反弹(dan)行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期(qi)：1）关税冲(chong)击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使(shi)市场风险偏好(hao)受挫；2）关税影响下(xia)国内经济(ji)承压，企业盈利复苏节奏趋(qu)缓；3）地缘(yuan)局势升温加剧市场不确定性(xing)；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开(kai)的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位(wei)置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量(liang)资(zi)金匮乏，一(yi)个直观的体现是(shi)融资(zi)余额未随指数修复(fu)至关(guan)税冲击前的(de)水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风(feng)扇”式的(de)主题轮(lun)动仍将持续。

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2、市场展望：聚焦6.18陆家嘴(zui)论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦(lun)敦谈判(pan)进展符合市场预期，但中东地缘局势再(zai)次扰动全球风险偏好，A股短期跟(gen)随震荡(dang)调整(zheng)。我们认为地缘事件(jian)对国内而言更多是(shi)情绪上的短期冲(chong)击，影响A股的核心因素还是自身结(jie)构问题。近(jin)期沪深300风险溢价(jia)回落至4月以来最低水平，风险偏(pian)好进(jin)一步回升(sheng)还需要经济基本面或增(zeng)量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛(tan)将成为(wei)重要政策观察(cha)窗口。本次论坛期间中(zhong)央金融管理部(bu)门将发布若干重大金融政策，投资(zi)者对此(ci)抱有积极预期(qi)，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨(zhang)”。