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⚑ 中观景气和(he)行业推荐(jian)：关注中报业(ye)绩(ji)预计改(gai)善或(huo)持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力(li)、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在(zai)资源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领(ling)域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售(shou)额(e)四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复(fu)持稳，铅&银精(jing)矿进口表现亮眼；根据(ju)我们测算，2025年(nian)废铅(qian)料(liao)发生量增速(su)为5.0%。矿端增量逐(zhu)渐显现(xian)，废电池供应同比略有好转，铅(qian)元素原料整体趋松。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新(xin)药。

2、3、庫(kù)存：上半年(nian)純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次(ci)高(gao)位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也(ye)相對(duì)不均，6月底一半左(zuo)右的企業庫存集中在山(shan)東(dōng)、四川地區。下半年暫(zàn)(zan)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)(dian)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高(gao)産(chǎn)能(neng)、弱需求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)(shi)或仍將(jiāng)維持。