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1、2、估值:港股更便宜,结构上汽车、军工、电力设(she)备(bei)、电子等行业较(jiao)A股估值更低(di)。从估值绝对水平来看,多(duo)年来港股持续低于A股(gu),截至6/13,万得(de)全A PE(ttm,下同)19.3倍,上证(zheng)指数14.6倍,沪深300 12.7倍,均显著高于恒生指(zhi)数10.6倍,对比成长板(ban)块,创业板指当前PE 31倍,高于恒(heng)生(sheng)科技的20倍。从相对水平来看,今年港股两次行情启动时估值均处(chu)历(li)史低位。年初恒(heng)生指(zhi)数(shu)PE 8.7倍,处近10年12%分位,同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分位,4月初经历关税(shui)冲击的下(xia)跌后,恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位,同(tong)期万得全A 17倍、24%分位。结构上看,取同在(zai)A、H两地上市的公司,通过(guo)整体法计算行业PE,并(bing)以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业(ye)A股相对港股的估(gu)值溢价(jia),其中汽车(134%)、军工(107%)、电力设备(89%)、电(dian)子(81%)AH估值溢价更(geng)高,即港股相对A股更(geng)便宜。商贸零售(-43%)、家电(9%)、银行(12%)、有(you)色金属(18%)、医药(23%)溢价较低。
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