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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备💞🍒🍋、电子等行业较A股估值更低🥻😡。从估值绝对水平来看🍏💋，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm👚💖🩲🩰，下同）19.3倍🥔😻👄🍆，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🥕🍄🩰，均显著高于恒生指数10.6倍🍓👞💞，对比成长板块🍑👞，创业板指当前PE 31倍👡，高于恒生科技的20倍💔🤍🍉。从相对水平来看🍊🧅💕，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🥔🎒，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍💯👗💯💔、17%分位🧅🥦💖😡，同期万得全A 17倍👝👠🍎、24%分位🥦。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE👿，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👄💋🍊🍈🍍，其中汽车（134%）💋👘、军工（107%）🍑🧄🥭💟🍏、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🍎，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）💟🥕🧅、家电（9%）👄🥒🥦、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低💝🍏🩲👗。

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据统计，年内已清盘的新能源主题基金(jin)包括：万家新能源主题发起式、上银新能源产业(ye)精选发(fa)起式、长城新能源发起式、宝盈新能(neng)源产业发起式；已清盘的消费主题产品包括：东财(cai)品(pin)质生活(huo)优选发起式、中欧核心消费发起式、兴华消费精(jing)选6个月发起式、金鹰品质(zhi)消费发起式；已清(qing)盘(pan)的医药主题基(ji)金包括：鑫元健康产业发起式(shi)、华安创新医药锐选量化发(fa)起式；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造、华夏高端(duan)装备龙头发起式、长盛先进制造六个月。

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3）高股息🍇、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处💋👝，建议继续持有部分高分红🍑💋🩲🍓🍓、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置🤍🩱🍅💓👘。

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短(duan)期事件引(yin)发的(de)下跌或为(wei)投(tou)资者提供(gong)布局机会(hui)，情绪修复后(hou)，内(nei)因仍是决定市场走(zou)势的主要因素。结构(gou)上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基(ji)本面改善预期的科技成长板块成为有(you)望是支撑行情的结(jie)构(gou)性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可(ke)重(zhong)视军工、创新药等(deng)板块的配置机(ji)会(hui)。

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2、華(huá)泰證券錶(biǎo)示，隨(suí)着國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用步入蓬(peng)勃髮(fà)展期，AI推理需求的增長(zhǎng)有朢(wàng)帶(dài)動(dòng)公司國內數(shù)據(jù)中心空寘率下降，從(cóng)(cong)而爲(wèi)公(gong)司帶(dai)來(lái)估值提陞(shēng)及業(yè)績(jī)改善機(jī)遇，維(wéi)持“買(mǎi)(mai)入”評(píng)級(jí)。